Kompetente Begleitung für Ihre Finanzplanung
Unsere Finanzplanung basiert auf fundierten Analysen und individueller Beratung, abgestimmt auf Ihre Ziele. Transparent, effizient und flexibel – mit persönlicher Unterstützung. Profitieren Sie von zuverlässigen Empfehlungen und planbarer Zusammenarbeit.

Maximilian Berger
Zertifizierter Finanzplaner
Ihre Vorteile auf einen Blick
Planung mit System und Struktur
Erhalten Sie monatlich strukturierte Analysen Ihrer finanziellen Situation. Unsere Methode bietet Übersicht und hilft, finanzielle Entscheidungen nachvollziehbar zu gestalten.
Vertraulichkeit und Datenschutz
Ihre Daten werden gemäß den aktuellen Datenschutzbestimmungen (DSGVO) behandelt. Vertraulichkeit steht im Mittelpunkt jeder Beratung.
Persönlicher Austausch jederzeit möglich
Sie haben Fragen? Unsere Experten stehen Ihnen im Rahmen der monatlichen Beratung zur Verfügung. So erhalten Sie schnelle und kompetente Rückmeldungen.
Warum unsere Dienstleistung wählen
Transparente Preisgestaltung ohne Überraschungen
Mit einem monatlichen Festpreis von 250 € gibt es keine versteckten Gebühren oder unerwarteten Kosten. Sie wissen immer genau, woran Sie sind.
Fachliche Kompetenz und Erfahrung
Unser Team verfügt über langjährige Praxis im Bereich der Finanzplanung. Sie erhalten Zugang zu fundiertem Wissen und aktuellen Marktanalysen.
Effiziente Abläufe für Ihre Planung
Unsere Abläufe sind klar strukturiert und ermöglichen einen reibungslosen Ablauf – von der ersten Analyse bis zu regelmäßigen Anpassungen.
Unser Versprechen
Wir stehen für nachhaltige, individuelle und transparente Finanzplanung.
Fundierte Ausgangsanalyse
Zu Beginn führen wir eine individuelle Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Lage durch. Diese bildet die Basis für alle weiteren Schritte.
Jede Analyse wird individuell erstellt und regelmäßig überprüft.
Detaillierte Übersicht
Alle relevanten Daten im Blick behalten