Kompetente Begleitung für Ihre Finanzplanung

Unsere Finanzplanung basiert auf fundierten Analysen und individueller Beratung, abgestimmt auf Ihre Ziele. Transparent, effizient und flexibel – mit persönlicher Unterstützung. Profitieren Sie von zuverlässigen Empfehlungen und planbarer Zusammenarbeit.

Maximilian Berger

Maximilian Berger

Zertifizierter Finanzplaner

Ihre Vorteile auf einen Blick

Planung mit System und Struktur

Erhalten Sie monatlich strukturierte Analysen Ihrer finanziellen Situation. Unsere Methode bietet Übersicht und hilft, finanzielle Entscheidungen nachvollziehbar zu gestalten.

Vertraulichkeit und Datenschutz

Ihre Daten werden gemäß den aktuellen Datenschutzbestimmungen (DSGVO) behandelt. Vertraulichkeit steht im Mittelpunkt jeder Beratung.

Persönlicher Austausch jederzeit möglich

Sie haben Fragen? Unsere Experten stehen Ihnen im Rahmen der monatlichen Beratung zur Verfügung. So erhalten Sie schnelle und kompetente Rückmeldungen.

Warum unsere Dienstleistung wählen

Transparente Preisgestaltung ohne Überraschungen

Mit einem monatlichen Festpreis von 250 € gibt es keine versteckten Gebühren oder unerwarteten Kosten. Sie wissen immer genau, woran Sie sind.

Fachliche Kompetenz und Erfahrung

Unser Team verfügt über langjährige Praxis im Bereich der Finanzplanung. Sie erhalten Zugang zu fundiertem Wissen und aktuellen Marktanalysen.

Effiziente Abläufe für Ihre Planung

Unsere Abläufe sind klar strukturiert und ermöglichen einen reibungslosen Ablauf – von der ersten Analyse bis zu regelmäßigen Anpassungen.

Unser Versprechen

Wir stehen für nachhaltige, individuelle und transparente Finanzplanung.

Fundierte Ausgangsanalyse

Zu Beginn führen wir eine individuelle Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Lage durch. Diese bildet die Basis für alle weiteren Schritte.

Persönliche Datenaufnahme und Auswertung
Übersichtliche Ergebnisdarstellung
Identifikation von Optimierungspotenzial

Jede Analyse wird individuell erstellt und regelmäßig überprüft.

Detaillierte Übersicht

Alle relevanten Daten im Blick behalten